本次中(zhong)國工程機械流通(tong)領域市(shi)場調(diao)研時間為(wei)(wei)(wei)2023年2月7-15日，其中(zhong)報告(gao)下文中(zhong)挖掘機各機型范圍為(wei)(wei)(wei)：小挖≤18.5t，中(zhong)挖為(wei)(wei)(wei)18.5t～28.5t，大(da)挖為(wei)(wei)(wei)≥28.5t；各區(qu)域涵(han)蓋省(sheng)份(fen)為(wei)(wei)(wei)：華(hua)東地(di)區(qu)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西(xi)(xi)、福建、上海），華(hua)南(nan)(nan)地(di)區(qu)(廣西(xi)(xi)、廣東、海南(nan)(nan))，華(hua)中(zhong)地(di)區(qu)（湖(hu)北(bei)、湖(hu)南(nan)(nan)、河南(nan)(nan)），華(hua)北(bei)地(di)區(qu)（北(bei)京、天(tian)津(jin)、河北(bei)、山西(xi)(xi)、內蒙），西(xi)(xi)南(nan)(nan)地(di)區(qu)（四川(chuan)、重慶、云南(nan)(nan)、貴州(zhou)、西(xi)(xi)藏），西(xi)(xi)北(bei)地(di)區(qu)（陜(shan)西(xi)(xi)、甘肅、寧夏、青海、新疆(jiang)），東北(bei)地(di)區(qu)（遼寧、吉林、黑龍(long)江）。

2023年(nian)2月國內挖掘機市場預期(qi)反饋(kui)

1.整體銷量同比增速(su)預(yu)期

66.67%的(de)(de)代(dai)(dai)理商(shang)預計(ji)2月國(guo)內挖掘機市場(chang)同比(bi)出(chu)現(xian)不同程度的(de)(de)下(xia)滑(hua)，分別有(you)(you)19.30%、8.77%、12.28%、7.02%和(he)9.30%的(de)(de)代(dai)(dai)理商(shang)預計(ji)同比(bi)下(xia)滑(hua)幅(fu)度超過(guo)50%、下(xia)滑(hua)41%-50％、下(xia)滑(hua)31%-40％、下(xia)滑(hua)21%-30％和(he)下(xia)滑(hua)0%-20％。有(you)(you)10.53%和(he)22.80%的(de)(de)代(dai)(dai)理商(shang)預計(ji)2月市場(chang)同比(bi)持(chi)平和(he)增長。2月的(de)(de)國(guo)內市場(chang)要(yao)明顯好于1月，但(dan)是仍僅有(you)(you)三成(cheng)的(de)(de)代(dai)(dai)理商(shang)預計(ji)持(chi)平或者增長，所以國(guo)內市場(chang)仍處于下(xia)行筑底過(guo)程之中，但(dan)是降幅(fu)有(you)(you)所緩解。

圖1  2023年2月挖掘機整體銷量(liang)同比增速預期

2.小挖銷(xiao)量同比(bi)增速預(yu)期

有66.67%的(de)(de)代(dai)理商(shang)預計(ji)2023年2月(yue)國(guo)內小(xiao)挖市場同(tong)比出現(xian)不(bu)同(tong)程(cheng)度的(de)(de)下滑，比1月(yue)同(tong)期預期占比減少23.80個百分點(dian)。有15.79%、8.77%、15.79%、8.77%和(he)17.55%的(de)(de)代(dai)理商(shang)預計(ji)同(tong)比下滑幅度超(chao)過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和(he)下滑0%-20％。有7.02%和(he)26.31%的(de)(de)代(dai)理商(shang)預計(ji)2月(yue)小(xiao)挖市場同(tong)比持平和(he)增長。

圖2  2023年(nian)2月小(xiao)挖(wa)整體銷量同比增(zeng)速預期

3.中(zhong)挖銷量同比增速預期

有(you)63.16%的代(dai)理商預(yu)計(ji)2023年2月(yue)國內中挖市場同(tong)(tong)比(bi)出現不同(tong)(tong)程度的下(xia)(xia)滑，比(bi)上月(yue)減(jian)少(shao)了29.68個百分點。各有(you)17.54%、10.53%、8.77%、10.53%和(he)15.79%的代(dai)理商預(yu)計(ji)同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)滑幅度超(chao)過50%、下(xia)(xia)滑41%-50％、下(xia)(xia)滑31%-40％、下(xia)(xia)滑21%-30％和(he)下(xia)(xia)滑0%-20％。分別有(you)17.54%和(he)19.30%的代(dai)理商預(yu)計(ji)中挖同(tong)(tong)比(bi)持平和(he)增(zeng)長。

圖(tu)3  2023年2月(yue)中挖整體銷量同比增速預期

4.大挖銷量同(tong)比增速預期

有(you)63.16%的(de)代理商預(yu)計(ji)2023年(nian)2月國內大(da)挖市場同比出(chu)現(xian)不(bu)同程度的(de)下(xia)(xia)滑(hua)(hua)，比上月減少29.68個百分點。有(you)21.05%、10.53%、12.28%和(he)19.30%的(de)代理商預(yu)計(ji)同比下(xia)(xia)滑(hua)(hua)幅度超過50%、下(xia)(xia)滑(hua)(hua)31%-40％、下(xia)(xia)滑(hua)(hua)21%-30％和(he)下(xia)(xia)滑(hua)(hua)0%-20％。分別(bie)有(you)8.77%和(he)28.07%的(de)代理商預(yu)計(ji)同比持平和(he)同比增長(chang)。

總體來看，2023年2月，大挖和小挖的市場情(qing)況要好于中挖；整體市場預期比(bi)2023年1月有明顯的改善。

圖4  2023年2月大挖整體銷量同比增速預期

5.2023年2月(yue)，客戶設備(bei)開工率(lv)情況統(tong)計

2023年(nian)2月(yue)上(shang)旬，有49.12%的(de)(de)客(ke)戶(hu)的(de)(de)設(she)備開(kai)工率(lv)低(di)于40%，比(bi)1月(yue)底(di)大幅改善(shan)了26.32個百(bai)分點(dian)；有7.02%的(de)(de)客(ke)戶(hu)的(de)(de)設(she)備開(kai)工率(lv)超過60%；50%~60%開(kai)工率(lv)的(de)(de)客(ke)戶(hu)比(bi)重(zhong)為12.28%。

從(cong)趨勢上來(lai)說，23年2月上旬比23年1月底，各(ge)地客戶設(she)備(bei)的開(kai)工(gong)率(lv)(lv)都(dou)在(zai)改善，但低開(kai)工(gong)率(lv)(lv)（40%以(yi)下(xia)）占比仍然較高(gao)，而中開(kai)工(gong)率(lv)(lv)（50%~60%）占比較低，比前月均值低超過10個百分(fen)點，所整體的改善情況相對(dui)有限。值得期待(dai)而關注的是(shi)，高(gao)開(kai)工(gong)率(lv)(lv)占比（70%以(yi)上）是(shi)近10個月以(yi)來(lai)的最(zui)高(gao)值。

圖(tu)5  2023年2月上旬客(ke)戶設備開工(gong)率情況統計

6.2023年2月，整機銷售新訂單(dan)量同比變化預期

有63.16%的代理商(shang)預計(ji)2023年2月整機銷(xiao)售新訂(ding)單量同(tong)比(bi)(bi)會(hui)減少(shao)，減少(shao)幅度比(bi)(bi)上月明顯改善29.86個百分點，有36.84%的代理商(shang)預計(ji)整機新訂(ding)單量會(hui)同(tong)比(bi)(bi)增加(jia)。

圖6  2023年2月，整機(ji)銷售新訂單(dan)量預(yu)期(qi)

2023年(nian)2月國內挖掘機市場價(jia)格監測(ce)反饋(kui)

2023年2月(yue)上旬(xun)，國內挖(wa)掘機的(de)銷售(shou)成交價格環比變化(hua)

2023年2月上(shang)旬(xun)，國內挖(wa)掘機市場，大挖(wa)銷(xiao)售(shou)(shou)成(cheng)交價(jia)(jia)格環(huan)比(bi)(bi)(bi)1月初上(shang)漲2.84%，增幅比(bi)(bi)(bi)上(shang)月減少(shao)0.92個百分點；中(zhong)挖(wa)銷(xiao)售(shou)(shou)成(cheng)交價(jia)(jia)格環(huan)比(bi)(bi)(bi)1月初上(shang)漲3.05%，增幅比(bi)(bi)(bi)上(shang)月減少(shao)2.07個百分點；小挖(wa)銷(xiao)售(shou)(shou)成(cheng)交價(jia)(jia)格環(huan)比(bi)(bi)(bi)上(shang)漲2.83%，增幅減少(shao)2.50個百分點。

2月上旬，價(jia)格(ge)(ge)延(yan)續1月價(jia)格(ge)(ge)普漲(zhang)(zhang)趨勢，即源(yuan)于國四設備價(jia)格(ge)(ge)的(de)上漲(zhang)(zhang)，也源(yuan)于部分(fen)品牌中短期(qi)對于價(jia)格(ge)(ge)體系嚴(yan)格(ge)(ge)的(de)管(guan)控政策，目(mu)前來看，中短期(qi)內新機價(jia)格(ge)(ge)仍將延(yan)續上漲(zhang)(zhang)趨勢，新機價(jia)格(ge)(ge)上漲(zhang)(zhang)還會帶(dai)動二手機價(jia)格(ge)(ge)的(de)上漲(zhang)(zhang)。

圖(tu)7  2023年2月(yue)初挖掘機銷售成交價格環比變化

2023年2月(yue)上旬國內挖(wa)掘機市場庫存情況(kuang)反饋

2023年2月(yue)上(shang)旬，國內市場，代理商的平均庫(ku)(ku)存量(liang)(liang)57臺(tai)，環比(bi)減少(shao)5.00%；其中30T以(yi)上(shang)大挖平均庫(ku)(ku)存量(liang)(liang)12臺(tai)，與(yu)上(shang)期(qi)持平；19-30T中挖平均庫(ku)(ku)存量(liang)(liang)19臺(tai)，比(bi)上(shang)期(qi)減少(shao)4臺(tai)，19T以(yi)下小挖平均庫(ku)(ku)存量(liang)(liang)26臺(tai)，環比(bi)增加1臺(tai)。

2023年(nian)1月國(guo)內工程機械市場風險(xian)情況反饋

1.2023年1月(yue)，客戶融資、按揭或者分(fen)期還款的逾期率情況(kuang)統(tong)計

2023年1月(yue)(yue)末(mo)，國內市場(chang)，客(ke)戶融(rong)資、按揭(jie)或者分(fen)期(qi)(qi)(qi)還款的1期(qi)(qi)(qi)逾(yu)期(qi)(qi)(qi)率、2期(qi)(qi)(qi)逾(yu)期(qi)(qi)(qi)率和(he)3期(qi)(qi)(qi)逾(yu)期(qi)(qi)(qi)率分(fen)別平均為6.53%、5.79%和(he)5.54%，分(fen)別比上月(yue)(yue)底增加1.36、1.44和(he)1.31個百分(fen)點。

與2022年12月底相比，內(nei)蒙古(gu)、廣東、廣西(xi)、湖北、湖南和四川等地(di)，出現(xian)了部分逾期率加劇的高危險情況。

2.2023年1月，

客戶設備(bei)工程款回款率(lv)統計

2023年1月末，客戶(hu)設(she)備工程(cheng)回款(kuan)率的平均值是51.51%，比(bi)上(shang)月同(tong)期(qi)惡(e)化(hua)6.61個百分(fen)點。

對比(bi)1月上(shang)(shang)旬(xun)，2023年2月上(shang)(shang)旬(xun)，東(dong)(dong)北、華北、華東(dong)(dong)、華南、華中、西(xi)北和西(xi)南區域的客戶設備工(gong)程(cheng)回(hui)款(kuan)率分別減少-4.38、10.20、9.95、-12.95、19.22、12.63和2.86個(ge)百分點，只有(you)東(dong)(dong)北和華南的回(hui)款(kuan)情(qing)況(kuang)環比(bi)有(you)所改善。

具體省份來看，北京、山(shan)西、天(tian)津、江西、河南(nan)、湖北、甘肅、寧(ning)夏和四川等省份的客(ke)戶設(she)備回款率的情況惡化較為明顯。

《2月中(zhong)國工程機械(xie)流通領域市場監測(ce)報告》

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