本次中國工程機(ji)(ji)(ji)(ji)械流通(tong)領域市場調(diao)研時(shi)間為2023年1月9-18日，其中報告(gao)下文中挖(wa)掘(jue)機(ji)(ji)(ji)(ji)各(ge)機(ji)(ji)(ji)(ji)型(xing)(xing)范圍為：小型(xing)(xing)挖(wa)掘(jue)機(ji)(ji)(ji)(ji)≤18.5t，中型(xing)(xing)挖(wa)掘(jue)機(ji)(ji)(ji)(ji)為18.5t～28.5t，大型(xing)(xing)挖(wa)掘(jue)機(ji)(ji)(ji)(ji)為≥28.5t；各(ge)區域涵蓋省份為：華東地(di)區（安徽、山東、江蘇、浙江、江西(xi)(xi)、福建、上(shang)海(hai)），華南(nan)地(di)區(廣(guang)西(xi)(xi)、廣(guang)東、海(hai)南(nan))，華中地(di)區（湖北(bei)、湖南(nan)、河南(nan)），華北(bei)地(di)區（北(bei)京、天津、河北(bei)、山西(xi)(xi)、內蒙），西(xi)(xi)南(nan)地(di)區（四川、重慶、云南(nan)、貴(gui)州、西(xi)(xi)藏），西(xi)(xi)北(bei)地(di)區（陜(shan)西(xi)(xi)、甘肅、寧夏、青海(hai)、新疆(jiang)），東北(bei)地(di)區（遼(liao)寧、吉林(lin)、黑(hei)龍江）。

2023年1月國內(nei)挖掘機市(shi)場預期(qi)反(fan)饋

1.整體(ti)銷量同比增速預期(qi)

97.62%的代理商(shang)預(yu)(yu)(yu)計1月(yue)(yue)國內(nei)挖掘機(ji)市(shi)(shi)(shi)場(chang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)出(chu)現不同(tong)(tong)程度(du)的下(xia)滑，有(you)33.33%、11.90%、14.29%和19.05%、19.05%的代理商(shang)預(yu)(yu)(yu)計同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)滑幅度(du)超(chao)過(guo)(guo)50%、下(xia)滑41%-50％、下(xia)滑31%-40％、下(xia)滑21%-30％和下(xia)滑0%-20％。有(you)2.38%的被(bei)調研代理商(shang)預(yu)(yu)(yu)計1月(yue)(yue)市(shi)(shi)(shi)場(chang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)持平，已經沒有(you)代理商(shang)預(yu)(yu)(yu)計增長。整體(ti)而言(yan)1月(yue)(yue)的市(shi)(shi)(shi)場(chang)預(yu)(yu)(yu)期要(yao)遜色于12月(yue)(yue)，不僅(jin)源于年度(du)季(ji)節性淡(dan)季(ji)，也疊加傳統春節影響，整體(ti)國內(nei)市(shi)(shi)(shi)場(chang)仍處于下(xia)行筑底過(guo)(guo)程之中(zhong)。

圖1  2023年1月(yue)挖掘(jue)機整體銷量同比增速(su)預期

2.小型(xing)挖(wa)掘機銷量同(tong)比增(zeng)速預期

有(you)90.47%的代(dai)(dai)理(li)商預計(ji)2023年1月國內小型挖掘機市場同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)出現不同(tong)程度的下滑(hua)(hua)，比(bi)(bi)(bi)(bi)12月同(tong)期預期占比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)加2.60個百分點。有(you)30.95%、19.05%、7.14%、11.90%和(he)21.43%的代(dai)(dai)理(li)商預計(ji)同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下滑(hua)(hua)幅度超過50%、下滑(hua)(hua)41%-50％、下滑(hua)(hua)31%-40％、下滑(hua)(hua)21%-30％和(he)下滑(hua)(hua)0%-20％。有(you)9.52%的代(dai)(dai)理(li)商預計(ji)1月小挖市場同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)持(chi)平，沒有(you)代(dai)(dai)理(li)商預計(ji)增(zeng)長(chang)。

圖(tu)2  2023年1月小型挖掘機整(zheng)體銷量(liang)同比增速預期(qi)

3.中型挖掘機銷量同比(bi)增速預期

有(you)92.84%的代(dai)(dai)理(li)商(shang)(shang)預(yu)計(ji)2023年1月國(guo)內中型挖掘機市場(chang)同比出現不(bu)同程(cheng)度(du)的下(xia)(xia)滑(hua)，比上月增加了6.95個(ge)百分(fen)點。有(you)35.71%、11.90%、11.90%、11.90%和21.43%的代(dai)(dai)理(li)商(shang)(shang)預(yu)計(ji)同比下(xia)(xia)滑(hua)幅(fu)度(du)超過50%、下(xia)(xia)滑(hua)41%-50％、下(xia)(xia)滑(hua)31%-40％、下(xia)(xia)滑(hua)21%-30％和下(xia)(xia)滑(hua)0%-20％。有(you)2.40%的代(dai)(dai)理(li)商(shang)(shang)預(yu)計(ji)同比持平，還有(you)4.76%的代(dai)(dai)理(li)商(shang)(shang)預(yu)計(ji)增長。

圖3  2023年(nian)1月中型(xing)挖掘機整(zheng)體銷量同比(bi)增(zeng)速預期

4.大型挖掘機銷量同比增速(su)預期(qi)

有(you)92.84%的代理商(shang)(shang)預(yu)(yu)計2023年1月國(guo)內大型挖(wa)掘機市場(chang)同比出現(xian)不同程度(du)的下滑(hua)，比上月增加(jia)4.96個百分(fen)點。有(you)42.85%、7.14%、7.14%、16.67%和19.04%的代理商(shang)(shang)預(yu)(yu)計同比下滑(hua)幅度(du)超(chao)過50%、下滑(hua)41%-50％、下滑(hua)31%-40％、下滑(hua)21%-30％和下滑(hua)0%-20％。有(you)7.16%的代理商(shang)(shang)預(yu)(yu)計同比持平，沒有(you)代理商(shang)(shang)預(yu)(yu)計大挖(wa)同比會增長。

總體(ti)來看(kan)，2023年1月，中挖的市場(chang)(chang)情(qing)況要略好(hao)于小挖和(he)小挖；但是整(zheng)體(ti)都(dou)弱于去年12月的市場(chang)(chang)表現。

圖4  2023年1月大型挖掘機整體銷量同(tong)比增速預期

5.2023年1月(yue)上旬，客戶設備開工(gong)率情況統計

2023年(nian)1月上(shang)旬，有(you)60.47%的(de)(de)被(bei)(bei)調(diao)研客(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)設備(bei)開工率(lv)低于40%，比12月底大幅惡(e)化了30.23個(ge)百分(fen)點(dian)；有(you)6.98%的(de)(de)被(bei)(bei)調(diao)研客(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)設備(bei)開工率(lv)超過60%，比12月底降低2.33個(ge)百分(fen)點(dian)；50%~60%開工率(lv)的(de)(de)客(ke)戶(hu)(hu)比重為16.28%，比12月底降低9.30個(ge)百分(fen)點(dian)。

從趨勢上來說，23年1月上旬比22年12月底，各地客戶設備的(de)開工(gong)率都在惡(e)化，中高開工(gong)率（60%以上）的(de)情況，是2022年6月以來的(de)最低(di)情況。

盡管(guan)各地在疫(yi)情(qing)管(guan)控放開(kai)之后，年底前(qian)部分區域的重點(dian)工(gong)程(cheng)開(kai)工(gong)情(qing)況有(you)所好轉(zhuan)，但(dan)是疊加春節(jie)假期，預計1月(yue)下(xia)半月(yue)，國內整體下(xia)游工(gong)程(cheng)的開(kai)工(gong)情(qing)況會(hui)維持(chi)在低位(wei)徘(pai)徊，真(zhen)正好轉(zhuan)得到2月(yue)中上旬(xun)了。

圖(tu)5  2023年1月上旬客戶設(she)備開工率(lv)情況統計

6.2023年1月(yue)，整機銷售(shou)新訂單量同比變化預期

有93.02%的被調(diao)研代(dai)(dai)理商(shang)預計2023年1月整機(ji)銷售新訂單(dan)(dan)量(liang)同(tong)比會減(jian)少(shao)，減(jian)少(shao)幅度比上月明顯惡化6.66個百分(fen)點，有6.98%的被調(diao)研代(dai)(dai)理商(shang)預計整機(ji)新訂單(dan)(dan)量(liang)會同(tong)比增加。

圖6  2023年1月，整機銷售新訂單量預期

2022年12-1月國內挖掘(jue)機市場價(jia)格監測(ce)反(fan)饋

2023年1月上旬，國(guo)內挖(wa)掘機的銷售成交(jiao)價(jia)格環(huan)比變(bian)化(hua)

2023年1月(yue)上(shang)旬，國(guo)內挖(wa)掘(jue)機(ji)市場(chang)，大(da)型(xing)挖(wa)掘(jue)機(ji)銷售(shou)成(cheng)交(jiao)(jiao)價格環比(bi)(bi)12月(yue)初(chu)(chu)上(shang)漲(zhang)(zhang)3.76%，增幅比(bi)(bi)上(shang)月(yue)擴大(da)1.16個百(bai)分(fen)點(dian)(dian)；中型(xing)挖(wa)掘(jue)機(ji)銷售(shou)成(cheng)交(jiao)(jiao)價格環比(bi)(bi)12月(yue)初(chu)(chu)上(shang)漲(zhang)(zhang)5.13%，增幅比(bi)(bi)上(shang)月(yue)改(gai)善3.26個百(bai)分(fen)點(dian)(dian)；小型(xing)挖(wa)掘(jue)機(ji)銷售(shou)成(cheng)交(jiao)(jiao)價格環比(bi)(bi)上(shang)漲(zhang)(zhang)5.33%，增幅擴大(da)3.41個百(bai)分(fen)點(dian)(dian)。1月(yue)上(shang)旬，價格普漲(zhang)(zhang)的(de)原因在于，切換(huan)到非道路(lu)國(guo)四排放標準之后，市場(chang)一線交(jiao)(jiao)易的(de)挖(wa)掘(jue)機(ji)中，國(guo)四開(kai)始成(cheng)為新機(ji)交(jiao)(jiao)易的(de)主體，國(guo)四設備價格上(shang)漲(zhang)(zhang)明顯，自(zi)然(ran)拉高了(le)終端市場(chang)的(de)均價。

圖7  2023年1月初挖(wa)掘機銷售(shou)成交價格(ge)環(huan)比變化(hua)

2023年1月(yue)上(shang)旬(xun)國內挖掘機市場(chang)庫存情況反饋

2023年1月(yue)上(shang)旬(xun)，國內市場，被調研代理商在渠道中的總庫存(cun)量(liang)達到(dao)了5880臺。平均庫存(cun)量(liang)為60臺，比(bi)上(shang)月(yue)同期增(zeng)加15臺，環(huan)比(bi)增(zeng)加33.33%。

圖8  2023年(nian)1月上旬代理商分噸(dun)級挖掘(jue)機平(ping)均庫存量(liang)

《1月中國(guo)工(gong)程機械流通領域(yu)市場監測(ce)報告》

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