本次(ci)中(zhong)國工程機械流(liu)通領域市場調研時(shi)間為(wei)2023年4月6-14日，其中(zhong)報告下(xia)文中(zhong)挖(wa)掘機各機型范圍(wei)為(wei)：小挖(wa)≤18.5t，中(zhong)挖(wa)為(wei)18.5t～28.5t，大挖(wa)為(wei)≥28.5t；各區(qu)(qu)(qu)域涵蓋省份(fen)為(wei)：華(hua)東地(di)區(qu)(qu)(qu)（安徽、山(shan)東、江(jiang)(jiang)(jiang)蘇、浙江(jiang)(jiang)(jiang)、江(jiang)(jiang)(jiang)西(xi)、福建、上海），華(hua)南(nan)地(di)區(qu)(qu)(qu)(廣西(xi)、廣東、海南(nan))，華(hua)中(zhong)地(di)區(qu)(qu)(qu)（湖北、湖南(nan)、河南(nan)），華(hua)北地(di)區(qu)(qu)(qu)（北京、天津(jin)、河北、山(shan)西(xi)、內蒙），西(xi)南(nan)地(di)區(qu)(qu)(qu)（四(si)川、重慶、云南(nan)、貴州、西(xi)藏(zang)），西(xi)北地(di)區(qu)(qu)(qu)（陜西(xi)、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地(di)區(qu)(qu)(qu)（遼寧、吉(ji)林、黑龍(long)江(jiang)(jiang)(jiang)）。

2023年4月國內(nei)挖掘機(ji)市場預期(qi)反饋

1.整體銷量同比增速預期

各(ge)有15.58%、18.18%、20.78%、19.48%和20.78%的代(dai)理商預計(ji)4月國內挖掘機市場同比下(xia)滑(hua)(hua)幅度超過50%、下(xia)滑(hua)(hua)41%-50％、下(xia)滑(hua)(hua)31%-40％、下(xia)滑(hua)(hua)21%-30％和下(xia)滑(hua)(hua)0%-20％。各(ge)有2.60%的代(dai)理商預計(ji)4月市場同比持(chi)平和增長(chang)。

整體而言，在3月市(shi)場(chang)轉入下(xia)行(xing)調整承壓階段(duan)之(zhi)(zhi)后，4月的(de)市(shi)場(chang)預(yu)期繼(ji)續較為(wei)低迷，國內市(shi)場(chang)仍處(chu)于(yu)下(xia)行(xing)筑底(di)過(guo)(guo)程之(zhi)(zhi)中，降幅超過(guo)(guo)50%的(de)預(yu)期比(bi)(bi)重重新擴張(zhang)了(le)近4個百分(fen)點，但是同比(bi)(bi)增速達(da)到11%~20%的(de)代理商占(zhan)比(bi)(bi)為(wei)1.30%，這在3月是沒有的(de)，所以市(shi)場(chang)情(qing)緒差(cha)異分(fen)化較大。

圖1  2023年4月挖掘(jue)機整體銷量同比增(zeng)速預期

2.小挖(wa)銷(xiao)量同(tong)比(bi)增速預(yu)期

各有16.89%、7.79%、23.38%、25.97%和20.77%的代理商預計4月國內小挖市(shi)場同比(bi)下(xia)滑(hua)幅度超過50%、下(xia)滑(hua)41%-50％、下(xia)滑(hua)31%-40％、下(xia)滑(hua)21%-30％和下(xia)滑(hua)0%-20％。

有(you)1.30%的代理(li)商預計(ji)同(tong)比持平，僅有(you)有(you)3.90%的代理(li)商預計(ji)小挖(wa)市場會同(tong)比增長。尤(you)其要指出的是(shi)，有(you)3.90%的被調研(yan)代理(li)商預計(ji)小挖(wa)同(tong)比降幅將(jiang)超(chao)過80%。

圖2  2023年4月小挖整(zheng)體(ti)銷量同比(bi)增速預期

3.中挖(wa)銷量同比(bi)增(zeng)速預期

各有16.88%、14.29%、28.57%、7.79%和25.97%的代理商預計2023年4月國內中挖市(shi)場(chang)同(tong)比下(xia)(xia)滑(hua)幅(fu)度(du)超過50%、下(xia)(xia)滑(hua)41%-50％、下(xia)(xia)滑(hua)31%-40％、下(xia)(xia)滑(hua)21%-30％、下(xia)(xia)滑(hua)0%-20％。

有2.60%的代(dai)理商預(yu)計(ji)同比(bi)(bi)持平，還有3.90%的代(dai)理商預(yu)計(ji)增長，比(bi)(bi)上月增加0.56個(ge)百(bai)分(fen)點。

圖(tu)3  2023年4月中挖整體(ti)銷量同比(bi)增速預期

4.大挖(wa)銷(xiao)量同比增速預期

各有12.98%、14.29%、25.97%、12.99%和25.97%的代理(li)商預計2023年4月國內(nei)大挖市(shi)場同比下(xia)(xia)滑(hua)幅度超(chao)過50%、下(xia)(xia)滑(hua)41%-50％、下(xia)(xia)滑(hua)31%-40％、下(xia)(xia)滑(hua)21%-30％和下(xia)(xia)滑(hua)0%-20％。

有2.60%和5.20%的代理商預計同(tong)比持(chi)平(ping)和同(tong)比增(zeng)長，分別比上月減(jian)少2.40和增(zeng)加1.87個百分點(dian)。

總(zong)體(ti)來看，2023年4月，大挖的市場情況要好(hao)于中小挖；整體(ti)市場預期情緒對比2023年3月有(you)小幅惡化(hua)，國內市場在逐步(bu)分化(hua)的同時，筑底過程有(you)所徘徊。

圖4  2023年(nian)4月(yue)大挖(wa)整體銷(xiao)量同比增速預期

5.2023年4月，客(ke)戶設(she)備開工率情況統計

2023年4月(yue)上旬，有20.78%的被調研(yan)客戶(hu)的設備開(kai)工(gong)(gong)率(lv)低于40%，比(bi)(bi)(bi)3月(yue)底改(gai)善了1.30個百分(fen)點(dian)；22.08%的被調研(yan)客戶(hu)的設備開(kai)工(gong)(gong)率(lv)超過(guo)60%，比(bi)(bi)(bi)3月(yue)底增加1.30個百分(fen)點(dian)；50%~60%開(kai)工(gong)(gong)率(lv)的客戶(hu)比(bi)(bi)(bi)重(zhong)為(wei)23.38%，比(bi)(bi)(bi)3月(yue)底減(jian)少5.19個百分(fen)點(dian)。

從趨勢(shi)上(shang)來(lai)說(shuo)，23年(nian)4月上(shang)旬比(bi)23年(nian)3月底，各地客(ke)戶設備的(de)開(kai)工率(lv)多(duo)數(shu)(shu)都在改善(shan)與分化，最為(wei)明(ming)顯(xian)的(de)是高開(kai)工率(lv)（70%以(yi)上(shang)）占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)情(qing)況，9.09%的(de)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)，是我們進行市場監測數(shu)(shu)據以(yi)來(lai)的(de)第一高值；但是中(zhong)(zhong)開(kai)工率(lv)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)在回落中(zhong)(zhong)與中(zhong)(zhong)低開(kai)工率(lv)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)的(de)增加相互(hu)補，所以(yi)整體來(lai)說(shuo)，開(kai)工情(qing)況在改善(shan)中(zhong)(zhong)與分化，并不穩(wen)固，也能夠看出終端(duan)市場的(de)工程情(qing)況已經(jing)形成了點上(shang)的(de)改善(shan)。但是持續度(du)還(huan)要觀察。

圖5  2023年4月上旬(xun)客戶設備開工率情況統(tong)計

6.2023年4月，整機銷售新訂單量同比變化預期

有(you)89.61%的代(dai)理商(shang)預計2023年4月(yue)整機(ji)銷售(shou)新(xin)訂(ding)(ding)單量同(tong)比會(hui)減(jian)少，減(jian)少幅度(du)比上月(yue)惡化2.94個(ge)百分點，有(you)10.39%的被調研代(dai)理商(shang)預計整機(ji)新(xin)訂(ding)(ding)單量會(hui)同(tong)比增加(jia)。

圖6  2023年4月，整機(ji)銷售(shou)新訂單(dan)量預期(qi)

2023年3月(yue)-2023年4月(yue)國(guo)內(nei)挖掘機市場價格(ge)監(jian)測反(fan)饋

2023年4月(yue)上旬，國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

2023年4月(yue)(yue)上旬，國內(nei)市(shi)場，大型(xing)挖(wa)掘機銷售(shou)成交價格(ge)環比(bi)3月(yue)(yue)初(chu)上漲0.29%；中型(xing)挖(wa)掘機銷售(shou)成交價格(ge)環比(bi)3月(yue)(yue)初(chu)上漲1.74%；小型(xing)挖(wa)掘機銷售(shou)成交價格(ge)環比(bi)上漲0.78%。4月(yue)(yue)上旬，價格(ge)延續3月(yue)(yue)普漲趨勢，但是漲勢明顯在(zai)減弱，價格(ge)守勢呈(cheng)現(xian)較大的下(xia)行壓力。

圖(tu)7 2023年4月上(shang)旬挖掘(jue)機銷(xiao)售(shou)成交價格環(huan)比變化

2023年4月(yue)上(shang)旬國(guo)內挖掘機市(shi)場庫(ku)存(cun)情況反饋

2023年4月上旬，國內市場，被(bei)調研代理商(shang)在渠道中(zhong)(zhong)的平均庫存(cun)量(liang)環(huan)比(bi)增加(jia)23.08%；其中(zhong)(zhong)30T以上大型挖(wa)掘機(ji)平均庫存(cun)量(liang)13臺(tai)；19-30T中(zhong)(zhong)型挖(wa)掘機(ji)平均庫存(cun)量(liang)18臺(tai)，19T以下小型挖(wa)掘機(ji)平均庫存(cun)量(liang)18臺(tai)。

2023年(nian)3月(yue)-2023年(nian)4月(yue)國內工(gong)程(cheng)機(ji)械(xie)市場風險情況反饋(kui)

1.2023年3月，客戶融資、按揭或者分期還款的(de)逾期率(lv)情況統計(ji)

2023年3月末，國內(nei)市場，被(bei)調研客戶融(rong)資、按(an)揭或者分(fen)期(qi)還款的1期(qi)逾(yu)(yu)期(qi)率、2期(qi)逾(yu)(yu)期(qi)率和(he)3期(qi)逾(yu)(yu)期(qi)率分(fen)別平均為5.37%、4.89%和(he)4.70%，短(duan)中長期(qi)逾(yu)(yu)期(qi)情況均有改善(shan)，短(duan)期(qi)風險改善(shan)幅度(du)最好。

與(yu)2023年2月(yue)底相比，上海、湖南、湖北、廣西、甘肅、貴州和四川等(deng)地，出現了部分逾期率加劇的高(gao)危險情況。

2.2023年4月，客戶(hu)還款逾期率預(yu)期判斷

2023年4月(yue)，57.14%的代(dai)理(li)商預(yu)計(ji)客戶(hu)還款逾期率較3月(yue)份會(hui)(hui)增加，另(ling)有42.86%的被調研代(dai)理(li)商預(yu)計(ji)客戶(hu)還款逾期率環比(bi)會(hui)(hui)減少，前者比(bi)上月(yue)占比(bi)增加20.47個百分點(dian)。國內(nei)工程(cheng)機械行業渠道端的風(feng)險短期可(ke)能會(hui)(hui)有所惡化，廣大廠商仍需密切(qie)注意。

圖8  2023年4月客戶(hu)還款逾期(qi)率環(huan)比預期(qi)

除了東(dong)北地區(qu)之外，其他(ta)區(qu)域比上月同期的逾(yu)期趨勢判斷均有不同占(zhan)比幅度的惡化，惡化幅度特別(bie)明顯(xian)的是(shi)華(hua)南(nan)、華(hua)中和華(hua)東(dong)地區(qu)。

《4月中國工程機(ji)械流通領域市場監測報告》

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